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quarta-feira 28 de dezembro de 2022 às 08:07h

PetroReconcavo compra Maha Energy por US$ 138 milhões

NEGÓCIOS, NOTÍCIAS


A PetroReconcavo celebrou um Quota Purchase Agreement (QPA) para aquisição da Maha Energy Brasil por US$ 138 milhões. O valor está sujeito a determinados ajustes, a serem calculados conforme os valores de dívida líquida, capital de giro, receitas, custos, despesas e investimentos incorridos pela Maha Brasil entre 1º de janeiro de 2023 até a data de fechamento da Operação.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que o preço da aquisição será pago em duas parcelas, sendo a primeira de 60% na data do fechamento e o restante em seis meses após o fechamento.

Adicionalmente, os vendedores terão o direito a receber eventual earn-out, de até US$ 36,1 milhões, conforme regras e procedimentos previstos no QPA relacionadas a variação de condições de preço de petróleo, bem como a sinergia com potenciais novos ativos.

A Maha Brasil detém atualmente participação em seis contratos de concessão que abrangem o Campo de Tartaruga, localizado na Bacia de Sergipe, o Campo de Tiê e blocos exploratórios localizados na Bacia do Recôncavo.

A empresa é operadora do Campo de Tartaruga com 75% de participação em parceria com a Petrobras, que detém os 25% restantes; e é operadora do Campo de Tiê e dos blocos exploratórios localizados na Bacia do Recôncavo com 100% de participação.

“A posição geográfica dos ativos adquiridos, em especial as concessões na Bahia, possibilitarão a futura integração com as operações da companhia, visando capturar sinergias operacionais e otimização de recursos”, afirma PetroReconcavo.

Conforme dados reportados à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o Campo de Tiê, na Bahia, produziu 2.299 barris de óleo equivalente por dia (boed) em novembro de 2022, sendo 2.028 barris de óleo por dia (bopd) e 43,09 mil metros cúbicos de gás natural por dia (Mm³/d). Já o Campo de Tartaruga, em Sergipe, produziu 253 boed em novembro de 2022, sendo 234 bopd de óleo e 3,05 Mm³/d de gás natural por dia. A média de produção total de Tiê (100%) e Tartaruga (75%) foi de 2.8678 boed em 2022.

A receita líquida da Maha Brasil nos primeiros 9 meses de 2022 foi de US$ 62 milhões e acumula US$ 78 milhões nos últimos 12 meses. O Ebitda dos últimos quatro trimestres reportados foi de aproximadamente US$ 62 milhões.

Como garantia, com relação a certas obrigações assumidas pelos vendedores no QPA, uma parcela do valor a ser pago à título de preço da aquisição será retida em uma conta “escrow” e poderá ser subsequentemente liberada aos vendedores, conforme termos e procedimentos previstos no acordo.

A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de condições suspensivas usuais neste tipo de operação, previstas no QPA, incluindo a obtenção de aprovação junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e, ainda, a aprovação pelos acionistas da companhia em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a qual será oportunamente convocada.

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