Relevantes Aspectos Jurídicos e Econômico na Compra e Venda de Empresas

Conhecendo todos os principais pontos de atenção e soluções nas diversas etapas, desde o  início até a conclusão bem-sucedida, das transações de compra e venda de empresas de todos os portes, no Brasil e no Exterior.

07 e 08 de Dezembro de 2022, das 14h às 18h.

Referência nos 60 cursos presenciais realizados em SP desde 2005, com participação de mais de 4000 sócios, CEO e consultores.

Seminário 100% on-line com interação com os dois palestrantes em 2 dias, total de 8 horas!

1) As 15 razões para Comprar, Vender, Captar Sócios para a Empresa.

2) Estruturando uma operação de M&A: aspectos societários.

Tipos e alternativas societárias: S.A., Ltda., SPE, SCP, Fundos.

Caracterização jurídica: Fusão, Cisão, Incorporação, Transformação, Joint Venture.

3) Participantes nas operações de Fusões e Aquisições, no sell side e no buy side: Empresas, Fundos de Private Equity, Bancos de Investimentos, Butiques de M&A, e Assessores Financeiros, Jurídicos, Contábeis e Tributários.

4) M&A da Empresa Familiar: Cuidados Jurídicos Separando a Empresa e a Família; Estruturação dos Ativos Pessoais; Saneando a Operação Objeto do M&A

5) As 10 Etapas do Processo: Definição do Objetivo; Formas Estratégicas para o Processo, Valuation, Material de Divulgação, Procura e Aproximação de Empresas-Alvo, Negociações, Auditoria, Ajuste das Negociações, Fechamento, Fluxo de Pagamentos.

6) Opções de Participação e Pagamentos: Total, Parcial, Mútuo Conversível, Preço Fixo, Earnout.

7) Memorandos e Contratos Iniciais: Carta de Intenção; Acordo de Confidencialidade; Oferta de Aquisição ou de Venda; Memorando de Entendimentos.

8) Due Diligence: Objetivos e Limitações; Sell Side x Buy Side; Preparando o Ambiente para uma Due Diligence; Due Diligence Jurídica x Auditoria Contábil-Financeira; Relação entre a Due Diligence e a Transação Societária.

9) Planejamento Tributário no M&A: Motivo Tributário x Propósito Negocial; Influência Tributária na Estruturação Societária; Exemplos de Operações e seus Efeitos Tributários; Risco de Questionamento e Jurisprudência

10) Valuation (Quanto Vale uma Empresa ?): Métodos de Valuation: Transações Similares, Preço Histórico das Ações, Múltiplos, Fluxo de Caixa Descontado. Valuation de intangíveis: Marca, Carteira de Clientes, Certificações Técnicas.

11) Estruturando a Operação de M&A: Contratos e Pontos de Atenção; O Contrato da Operação e os Contratos Societários; Ajustes Societários Prévios; Ajustes de Preço e Cláusulas de Saída.

12) O Cenário Econômico e Empresarial em 2023: Oportunidades de M&A.

·      Você também receberá modelos de contratos, planilha para valuation, e-book com 100 páginas.

·      Agenda 07 e 08 de Dezembro de 2022, de 14 h às 18 h, em live com os palestrantes, pelo Zoom.

·      Depoimentos de ex-participantes:

“Seu curso foi melhor do que assisti em Harvard”. Gerente da Praxiar – RJ.

“Superou as expectativas; usarei o que aprendi na nossa empresa”. CEO Indústria – SC

CEO; Autor de 2 Livros; Especialista em Avaliação e Compra e Venda de Empresas; Já participou de mais de 150 projetos e operações, em diversos setores (indústria, serviços, comércio, bancos, etc); Com clientes nos estados de SP, RJ, MG, SC, RS, BA, PB; Economista pela PUC-RJ e Mestrado em Economia pela UCAM-RJ.

Advogado nos Estados Unidos e no Brasil

American Bar Association (ABA), International Private Clients Committee: Immediate Post Co-Chair

International Association of Young Lawers: President of Tax Law Commission

Autor de diversos livros e artigos tributários

Carga Horária: 8 h

Data: 07 e 08 de Dezembro de 2022, das 14h às 18h

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