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Conhecendo todos os principais pontos de atenção e soluções nas diversas etapas, desde o início até a conclusão bem-sucedida, das transações de compra e venda de empresas de todos os portes, no Brasil e no Exterior.
07 e 08 de Dezembro de 2022, das 14h às 18h.
Referência nos 60 cursos presenciais realizados em SP desde 2005, com participação de mais de 4000 sócios, CEO e consultores.
Seminário 100% on-line com interação com os dois palestrantes em 2 dias, total de 8 horas!
Conteúdo Programático:
1) As 15 razões para Comprar, Vender, Captar Sócios para a Empresa.
2) Estruturando uma operação de M&A: aspectos societários.
Tipos e alternativas societárias: S.A., Ltda., SPE, SCP, Fundos.
Caracterização jurídica: Fusão, Cisão, Incorporação, Transformação, Joint Venture.
3) Participantes nas operações de Fusões e Aquisições, no sell side e no buy side: Empresas, Fundos de Private Equity, Bancos de Investimentos, Butiques de M&A, e Assessores Financeiros, Jurídicos, Contábeis e Tributários.
4) M&A da Empresa Familiar: Cuidados Jurídicos Separando a Empresa e a Família; Estruturação dos Ativos Pessoais; Saneando a Operação Objeto do M&A
5) As 10 Etapas do Processo: Definição do Objetivo; Formas Estratégicas para o Processo, Valuation, Material de Divulgação, Procura e Aproximação de Empresas-Alvo, Negociações, Auditoria, Ajuste das Negociações, Fechamento, Fluxo de Pagamentos.
6) Opções de Participação e Pagamentos: Total, Parcial, Mútuo Conversível, Preço Fixo, Earnout.
7) Memorandos e Contratos Iniciais: Carta de Intenção; Acordo de Confidencialidade; Oferta de Aquisição ou de Venda; Memorando de Entendimentos.
8) Due Diligence: Objetivos e Limitações; Sell Side x Buy Side; Preparando o Ambiente para uma Due Diligence; Due Diligence Jurídica x Auditoria Contábil-Financeira; Relação entre a Due Diligence e a Transação Societária.
9) Planejamento Tributário no M&A: Motivo Tributário x Propósito Negocial; Influência Tributária na Estruturação Societária; Exemplos de Operações e seus Efeitos Tributários; Risco de Questionamento e Jurisprudência
10) Valuation (Quanto Vale uma Empresa ?): Métodos de Valuation: Transações Similares, Preço Histórico das Ações, Múltiplos, Fluxo de Caixa Descontado. Valuation de intangíveis: Marca, Carteira de Clientes, Certificações Técnicas.
11) Estruturando a Operação de M&A: Contratos e Pontos de Atenção; O Contrato da Operação e os Contratos Societários; Ajustes Societários Prévios; Ajustes de Preço e Cláusulas de Saída.
12) O Cenário Econômico e Empresarial em 2023: Oportunidades de M&A.
· Você também receberá modelos de contratos, planilha para valuation, e-book com 100 páginas.
· Agenda 07 e 08 de Dezembro de 2022, de 14 h às 18 h, em live com os palestrantes, pelo Zoom.
· Depoimentos de ex-participantes:
“Seu curso foi melhor do que assisti em Harvard”. Gerente da Praxiar – RJ.
“Superou as expectativas; usarei o que aprendi na nossa empresa”. CEO Indústria – SC
Palestrantes:
CEO; Autor de 2 Livros; Especialista em Avaliação e Compra e Venda de Empresas; Já participou de mais de 150 projetos e operações, em diversos setores (indústria, serviços, comércio, bancos, etc); Com clientes nos estados de SP, RJ, MG, SC, RS, BA, PB; Economista pela PUC-RJ e Mestrado em Economia pela UCAM-RJ.
Advogado nos Estados Unidos e no Brasil
American Bar Association (ABA), International Private Clients Committee: Immediate Post Co-Chair
International Association of Young Lawers: President of Tax Law Commission
Autor de diversos livros e artigos tributários
Carga Horária: 8 h
Informações úteis:
Data: 07 e 08 de Dezembro de 2022, das 14h às 18h
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