PetroReconcavo pede registro para oferta restrita de ações de até R$2,2 bilhões

A PetroReconcavo informou na madrugada deste sábado (4) na Reuters, que seu conselho de administração aprovou uma oferta restrita primária e secundária de ações, numa operação que pode movimentar até 2,2 bilhões de reais.

Segundo o fato relevante, a oferta envolve a venda de um lote primário inicial de 44 milhões de ações, além de uma tranche secundária, no caso de excesso de demanda.

A operação será coordenada por Itaú BBA, Morgan Stanley, UBS, Goldman Sachs, Banco Safra e XP.

Com base no preço de fechamento da ação na sexta-feira, de 27,42 reais cada, a PetroReconcavo estimou que a oferta movimentará entre 1,2 bilhão e 2,17 bilhões de reais, a depender do total de ações que forem vendidas.

A companhia afirmou que pretende usar os recursos da venda de ações novas para financiar “potenciais aquisições futuras de ativos que possam contribuir para a execução da estratégia de expansão, tais como a do Polo Bahia Terra em curso”.

A expectativa dos coordenadores da oferta é de que ela seja precificada em 14 de junho.