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A família Luksic, a mais rica da América do Sul, com uma fortuna combinada de cerca de US$ 25 bilhões, está colhendo os benefícios de uma aposta no transporte marítimo global e na logística portuária, mais de uma década depois de ter entrado pela primeira vez no setor.
Um investimento em 2011 da sua holding Quinenco SA na empresa de navegação chilena Compania Sud Americana de Vapores SA, ou CSAV, foi recebido com ceticismo por parte de analistas e investidores depois de inicialmente ter registrado perdas acentuadas. A família interveio para realizar mais de metade de um aumento de capital de US$ 1,2 bilhão em 2012, e os executivos tiveram de negociar “waivers” (perdão temporário) com bancos e detentores de títulos para desmembrar a sua frota de rebocadores.
A Quinenco aumentou progressivamente a sua participação na CSAV, que fechou um acordo em 2014 para fundir as suas operações com a Hapag-Lloyd, sediada em Hamburgo. A CSAV detém agora 30% do quinto maior expedidor do mundo, e a bonança alimentada pela pandemia na indústria, causada pelas cadeias de abastecimento obstruídas e pelo aumento das taxas de frete, rendeu bons frutos.
“Alguns analistas o descreveram como o pior investimento na história do grupo”, escreveu o presidente Andronico Mariano Luksic Craig no relatório anual de 2022 da Quinenco. “Os primeiros anos foram, na verdade, bastante difíceis. Sucessivos aumentos de capital e anos de prejuízos, bem como uma década sem dividendos, não diminuíram a nossa convicção de que resultados de longo prazo seriam obtidos. E assim foram.”
Em 2022, a Hapag-Lloyd obteve quase 17 bilhões de euros (US$ 18 bilhões) de lucro sobre 34,5 bilhões de euros de receitas. Isto levou a um dividendo de 63 euros por ação, ou 11 bilhões de euros, aprovado na assembleia geral anual em maio.
A CSAV obteve lucro de US$ 5,6 bilhões no ano passado, principalmente de sua participação na gigante naval. A parcela desses lucros da Quinenco representou mais de 90% de seu lucro líquido no período e 81% dos dividendos, mostra o relatório anual.
As participações dos Luksics são complexas – a família detém 83% da Quinenco, que por sua vez detém 66,5% da CSAV, que detém 30% da Hapag-Lloyd – mas está claro que a aposta no transporte marítimo tem sido frutífera. Desde a fusão da CSAV com a Hapag-Lloyd em 2014, a Quinenco gerou um retorno de 322%, incluindo dividendos, em comparação com um ganho de 60% do índice de ações local do Chile.
Fortuna da família
A família, que também controla a mineradora de cobre Antofagasta Plc., viu sua fortuna quase dobrar nos últimos cinco anos, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg, alimentada em grande parte pelos lucros inesperados do transporte marítimo.
Eles se juntam a outros barões do transporte marítimo global – dos Saades a Gianluigi Aponte – que se beneficiaram da expansão e das altas taxas de transporte marítimo durante a pandemia. Essa riqueza está agora a proporcionar um colchão à medida que as taxas caem das suas máximas e um excesso de novos navios sai das linhas de produção.
Este ano, a SM SAAM SA, controlada pela Quinenco, que tem operações de rebocadores e de carga aérea, fechou a venda de cerca de bilhões de dólares em ativos portuários à Hapag-Lloyd.
A Quinenco foi fundada em 1957 pelo patriarca Andronico Luksic Abaroa como fabricante de escoras de madeira para túneis subterrâneos. Desde então, diversificou-se em finanças, bebidas, cabos de cobre, combustível e logística.
Ela administra uma joint venture com o Citigroup Inc. para controlar o Banco de Chile e tem parceria com a Heineken NV para seus negócios de cerveja, vinho e engarrafamento na América Latina sob a empresa Cia Cervecerias Unidas SA. Também possui uma participação de quase 30% na empresa francesa de energia Nexans SA e opera postos de combustível no Chile, nos EUA e no Paraguai.
O maior ativo da família Luksic é a sua participação de US$ 12 bilhões na Antofagasta.
Após a morte de Andronico em 2005, seus filhos Andronico, Guillermo e Jean-Paul assumiram diferentes partes do negócio.
Hoje, Andronico, 69 anos, é presidente da Quinenco e Jean-Paul, 59 anos, é presidente da Antofagasta. Guillermo, que atuava ativamente nos negócios, faleceu em 2013.
