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A Chevron anunciou nesta segunda-feira (23) a compra da Hess por US$ 53 bilhões (R$ 266 bilhões). É a segunda aquisição este ano feita pela petroleira, que comprou a PDC Energy em maio por US$ 6,3 bilhões. O acordo também acontece duas semanas após a fusão da ExxonMobil e Pioneer e marca uma consolidação no mercado de shale gas (gás de xisto) dos EUA.
Com a compra, a Chevron assume os ativos de shale gas e óleo da Hess em Bakken, na Dakota do Norte. São 465 mil acres de áreas exploratórias e produção de 160 mil barris de óleo equivalente por dia.
Além disso, a companhia passa a ter 30% do bloco Stabroek, na Guiana, com 11 bilhões de barris de óleo equivalente recuperáveis descobertos. A empresa é sócia da Equinor e da operadora ExxonMobil no ativo, que deve produzir 1 milhão de barris por dia a partir de 2027.
A Chevron também vai incorporar ativos complementares no Golfo do México e do negócio de gás natural no sudeste asiático.
Aquisição com ações
A aquisição será feita apenas com ações. A Chevron vai emitir papéis cotados em $171. Sob os termos do acordo, os acionistas da Hess receberão 1,0250 ações da Chevron para cada ação da Hess. O valor total da empresa, incluindo a dívida, da transação é de $60 bilhões.”
A expectativa é que a compra tenha sinergias de US$ 1 bilhão.
A aquisição também vai reforçar o caixa da Chevron. Após o fechamento, a Chevron pretende aumentar as recompras de ações em $2,5 bilhões para o limite superior de sua faixa de orientação de $20 bilhões por ano.
