Braskem busca até US$ 1 bilhão com título no exterior para antecipar pagamento de dívidas

A Braskem iniciou hoje as apresentações a investidores para lançar sua segunda emissão de dívida externa (“bonds”) do ano. A precificação da operação deve ocorrer entre está quinta (7) e sexta-feira (8).

A companhia busca até US$ 1 bilhão com a oferta de títulos com prazos de sete anos, segundo fontes. Os recursos serão usados para fins corporativos gerais, incluindo a antecipação de dívidas.

Em fevereiro, a demanda de investidores estrangeiros pelos títulos da petroquímica superou segundo Rita Azevedo e Fernanda Guimarães, do jornal Valor, os US$ 6,1 bilhões. Na ocasião, a Braskem levantou US$ 1 bilhão com um bond de dez anos. A taxa foi reduzida dos 7,75% iniciais para 7,25%.

São coordenadores da oferta Citi, CrediAg, Itaú BBA, Morgan Stanley, Santander e SMBC Nikko.

Nesta terça-feira (5), a JBS fez uma emissão de US$ 2,5 bilhões, aproveitando o retorno das férias no Hemisfério Norte. A Minerva também lançou uma operação para captar cerca de US$ 1 bilhão, que deverá ser precificada até amanhã.