Testamento e herança: filhos podem ser excluídos da divisão do patrimônio?

Com a morte do locutor e apresentador Cid Moreira, aos 97 anos, voltou à tona uma questão familiar bastante comum em brigas judiciais por herança. Os filhos – herdeiros necessários – podem ser excluídos da divisão do patrimônio?

Em 2021, os filhos do apresentador moveram uma ação judicial para investigar a esposa de Cid, Fátima Moreira, que, segundo eles, estaria desviando parte do patrimônio do jornalista, cerca de R$ 40 milhões, fruto da venda de imóveis de forma ilegal, aproveitando-se da senilidade do locutor. Cid, então, provou na Justiça sua sanidade mental e declarou que pretendia deserdar os dois filhos – Roger e Rodrigo Moreira.

Por fazerem parte dos chamados ‘herdeiros necessários’, para quem a lei assegura o repasse de pelo menos 50% do patrimônio, existem dois caminhos a seguir para excluí-los do testamento.

De acordo com a advogada Bianca Lavorato Filizzola, membro do Núcleo de Direito de Família e Sucessões e de Planejamento Patrimonial da Nelson Wilians Advogados, para a legislação brasileira, há duas sanções previstas para excluir filhos, ou outros herdeiros necessários da herança. São eles: a indignidade e a deserdação.

A indignidade, regulada nos artigos 1.814 a 1.816 do Código Civil, aplica-se a herdeiros que tenham cometido atos graves contra o autor da herança, como homicídio ou ofensas à sua honra. Nesses casos, a exclusão pode ser requerida judicialmente por qualquer interessado, sem a necessidade de testamento, e deverá ser declarada por sentença judicial.

Já a deserdação, prevista nos artigos 1.962 e 1.963 do Código Civil, exige que o testador manifeste expressamente, em testamento, a sua intenção de excluir o herdeiro, fundamentando-a em motivos legais. A deserdação também pode ser aplicada em casos de ofensas físicas, abandono ou injúrias graves. “Nesses casos, o herdeiro deserdado pode contestar a exclusão, que será decidida pelo Judiciário”, afirma Filizzola.

Importância do planejamento sucessório e patrimonial

Para Camila Monzani Gozzi, associada da Pinheiro Neto Advogados e professora de Direito da Família pela PUC, o processo de deserdação é desgastante e pode gerar desconfortos, além da insegurança jurídica.

Outro ponto é que o testador precisará nomear alguém que tome a iniciativa de ajuizar a ação contra o herdeiro, que muitas vezes são pessoas próximas. “Então, na hora de fazer isso, precisa de fato pensar quem vai ser o responsável, se tem alguma relação que pode ser desgastada, e se essa pessoa realmente vai querer se indispor de alguma forma com esse outro herdeiro”, destaca ela.

Por isso, ela afirma que a deserdação no testamento não quer dizer que necessariamente esse herdeiro vai ser afastado. O que pode ser feito para manobrar esses pontos é o planejamento patrimonial e sucessório.

“Por exemplo, se eu tenho dois filhos, que são os meus herdeiros, e com um filho tenho uma relação super desgastada, e o outro é de fato meu sucessor nos negócios, o que eu posso fazer no testamento é, na parte que sou livre, indicar todo o patrimônio para este filho próximo, e na parte que sou obrigado a dividir entre os herdeiros necessários, escolher quais bens deixo para cada”, explica ela.

Assim, o testador poderia deixar 25% de seu patrimônio para o filho mais distante, podendo deixar para ele bens de menor importância ou que não prejudicariam os seus desejos.

Planejamento começa com comunicação

Segundo a associada do Pinheiro Neto Advogados, a pessoa que tem patrimônio não vai conseguir garantir 100% o que vai acontecer com a herança depois que ela não estiver mais aqui. Mas isso pode ser minimizado com planejamento.

Para ela, todo bom planejamento sucessório começa com a comunicação. Por isso, a família deve conversar e organizar o que existe de patrimônio quando possível, porque isso diminui muito o nível de discussão depois.

“Essas conversas não são fáceis, mas toda conversa de planejamento prévio é muito importante e já diminui muito o risco desse planejamento não ser cumprido”, afirma.

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